πΊπΈ λ―Έκ΅ μμ₯ λΈλ¦¬ν (2026/05/12)
[R2 Morning Brief] μ§μ νμ 리μ€ν¬ μ¬μ ν μ λ°λ체 μ£Όλμ 'λΆμν μ κ³ κ°'
1. μ£Όμ μ§μ
| μ§μλͺ | μ’ κ° | λ±λ½ | λ±λ½λ₯ |
|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7,412.84 | +13.91 | +0.19% |
| Nasdaq | 26,274.13 | +27.04 | +0.10% |
| Dow Jones | 49,704.47 | +95.31 | +0.19% |
| PHLX Semiconductor (SOX) | 12,081.04 | +305.54 | +2.59% |
| Russell 2000 | 2,870.64 | +9.43 | +0.33% |
| VIX (κ³΅ν¬ μ§μ) | 18.38 | +1.19 | +6.92% |
λ΄μ μ¦μλ νΈλΌν λν΅λ Ήμ μ΄λ ννμ κ±°λΆλ‘ μΈν μ§μ νμ κΈ΄μ₯κ° μμμλ νλΌλΈνΌμ λ°λ체 μ§μμ κ°λ ₯ν λ 리(+2.59%)μ νμ
μ΄ S&P 500κ³Ό λμ€λ₯μ΄ μλ μ΅κ³ μΉλ₯Ό κ²½μ νμ΅λλ€. κ·Έλ¬λ VIX μ§μκ° 7% κ°κΉμ΄ κΈλ±νλ©° μ§μ μμΉκ³Ό λ³λμ±μ΄ λλ° μμΉνλ μ΄λ‘μ μΈ 'λΆμν κ°μΈμ₯'μ λ¨λ©΄μ 보μ¬μ£Όμμ΅λλ€.
2. κ΅μ± κΈλ¦¬
| λ§κΈ° | μμ΅λ₯ (%) | μ μΌλΉ(bp) |
|---|---|---|
| US 5Y | 4.068% | +5.50 |
| US 10Y | 4.410% | +4.60 |
| US 30Y | 4.986% | +3.90 |
μ€λλ° μ§μ νμ 리μ€ν¬λ‘ μ κ°κ° κΈλ±νλ©΄μ μΈνλ μ΄μ
μ°λ €κ° λ€μ κ³ κ°λ₯Ό λ€μμ΅λλ€. μ΄μ λ°λΌ μ λ§κΈ° κ΅μ± κΈλ¦¬κ° μμΉ(μμ΅λ₯ μμΉ, κ°κ²© νλ½)νμ΅λλ€. νΉν 10λ
λ¬Ό κΈλ¦¬κ° 4.4%μ μ μννλ©° κΈ΄μΆμ μΈ ν΅ν μ μ±
κΈ°μ‘°κ° μμλ³΄λ€ μ₯κΈ°νλ μ μλ€λ μμ₯μ κ²½κ³κ°μ΄ λ°μλμμ΅λλ€.
3. μμμ¬
| νλͺ© | κ°κ²© | λ±λ½λ₯ |
|---|---|---|
| WTI (μ κ°) | 98.38 | +3.10% |
| Brent (μ κ°) | 104.32 | +2.99% |
| Gold (κΈ) | 4,746.30 | +0.55% |
| Silver (μ) | 86.93 | +8.12% |
| Copper (ꡬ리) | 6.491 | +3.87% |
| Natgas (μ²μ°κ°μ€) | 2.93 | +6.27% |
μλμ§μ μ°μ
μ© κΈμμ λλ° νλ±μ΄ κ΄μΈ‘λμμ΅λλ€. μ²μ°κ°μ€(+6.27%)μ μ κ°μ κ°μΈλ 곡κΈλ§ 리μ€ν¬μ λ°λ₯Έ λΉμ© μΈμ μλ ₯μ μμ¬νλ©°, ꡬ리(+3.87%)μ 견쑰ν μμΉμ κΈ°μ μ κΉλ¦° κ²¬κ³ ν μ°μ
μμλ₯Ό λ°©μ¦ν©λλ€. νΉν μ(Silver) κ°κ²©μ΄ 8% μ΄μ κΈλ±νλ©° μμ μμ°κ³Ό μ°μ
μμλ₯Ό λμμ ν‘μνλ κ°λ ₯ν λͺ¨λ©ν
μ 보μ¬μ£Όμμ΅λλ€.
4. νμ¨
| ν΅νμ | νμ¨ | λ±λ½λ₯ |
|---|---|---|
| USD/KRW (μ/λ¬λ¬) | 1,474.32 | +0.94% |
| USD/JPY (μ/λ¬λ¬) | 157.09 | +0.15% |
| USD/CNY (μμ/λ¬λ¬) | 6.7943 | -0.10% |
λ―Έκ΅ κ΅μ± κΈλ¦¬ μμΉκ³Ό μ§μ νμ λΆμκ°μ΄ λ¬λ¬ κ°μΈλ₯Ό 견μΈνκ³ μμ΅λλ€. νΉν μ/λ¬λ¬ νμ¨μ 1,470μμ λννλ©° μμΈ μμ₯μ 맀λμΈκ° μ¬νλλ μμμ
λλ€. μμνλ μλμ μΌλ‘ μμ μ μ΄λ, μνμ μ½μΈμ λ¬λ¬νμ μ λ°©μμ κ°μΈλ μ ν₯κ΅ μμ°μ λΆλ΄μΌλ‘ μμ©νκ³ μμ΅λλ€.
5. μ£Όμ λ΄μ€ Top 5
-
λ°λ체 κ°μΈ μ λ΄μμ¦μ μ΅κ³ μΉ κ²½μ , νΈλΌν μ΄λ μ μ κ±°μ μ μ κ° μμΉ
μΆμ²: finance.yahoo.com -
μμ¬μ κ³ μ λΆκ·Όμ Shiller CAPE λΉμ¨, μμ₯ κ²½κ³ μ νΈμΈκ°?
μΆμ²: www.fool.com -
S&P 500 κΈ°λ‘μ μ§μ£Ό μ΄λ©΄μ κ°λ ₯ν νλλ©νΈ: μ΄λ μνλΌμ΄μ¦μ 견쑰ν λ
Έλμμ₯
μΆμ²: finance.yahoo.com -
S&P 500 μ¬μ 첫 7,400μ λν λ§κ°... 4μ κ°μΈ λͺ¨λ©ν
μ§μ μ¬λΆ μ£Όλͺ©
μΆμ²: www.cnbc.com -
μκ°, μΈνλ μ΄μ
λ°μ΄ν° λκΈ°νλ©° λ 리 μλ μ‘°μ
μΆμ²: www.analyticsinsight.net
6. μ€λμ κ΄μ λ° κ΄μ ν¬μΈνΈ
"μ€λ μμ₯μ μ§μ μ κ³ κ° κ²½μ μ΄λΌλ μΈνμ νλ €ν¨ λ€μ μ§μ νμ 리μ€ν¬μ λ°Έλ₯μμ΄μ λΆλ΄μ΄λΌλ λ κ°μ§ μμ λ₯Ό μκ³ μμ΅λλ€. ννΈ κ΄μ μμ μ£Όλͺ©ν μ μ VIX μ§μμ μ§μμ λλ° μμΉμ λλ€. μ΄λ κΈ°κ΄ ν¬μμλ€μ΄ ν¬νΈν΄λ¦¬μ€μ μλ°© μ΄μ΅μ ν₯μ νλ©΄μλ νλ°© ν·μ§ λΉμ©μ μ κ·Ήμ μΌλ‘ μ§λΆνκΈ° μμνμμ μλ―Έν©λλ€. νΉν Shiller CAPE λΉμ¨μ΄ μμ¬μ μκ³μΉμ λλ¬νλ€λ κ²½κ³ μμ΄ λμ€λ κ°μ΄λ°, μλμ§ κ°κ²© κΈλ±μ΄ μ λ°ν μΈνλ μ΄μ κ²½λ‘μ λ³νκ° ν₯ν μ°μ€μ κΈλ¦¬ μ€ν μ€λ₯Ό μ΄λ»κ² λ°κΏμ§κ° ν΅μ¬ κ΄μ ν¬μΈνΈμ λλ€. λ°λ체 μΉν°μ λ μ£Όκ° μ 체 μμ₯μ νλ°©μ μ§μ§νκ³ μμΌλ, μμμ¬ λ° μ½μ€νΈ νΈμ(Cost-push) μΈνλ μ΄μ μλ ₯μ΄ κ°μ€λ κ²½μ° κΈ°μ μ£Ό μμ£Όμ λ°Έλ₯μμ΄μ μ¬νκ°κ° λ°μν μ μμμ μ μν΄μΌ ν©λλ€."
λ©΄μ±
μ¬ν: λ³Έ λ³΄κ³ μλ μ λ’°ν λ§ν λ°μ΄ν°μ μ 보λ₯Ό λ°νμΌλ‘ μμ±λμμΌλ, κ·Έ μ νμ±μ΄λ μμ μ±μ 보μ₯ν μ μμ΅λλ€. λ³Έ μ 보λ ν¬μ μ°Έκ³ μ©μΌλ‘λ§ μ 곡λλ©°, νΉμ μ’
λͺ©μ λν 맀μ λλ 맀λ κΆκ³ λ₯Ό ν¬ν¨νμ§ μμ΅λλ€. λͺ¨λ ν¬μ κ²°μ μ μ΅μ’
μ±
μμ ν¬μμ λ³ΈμΈμκ² μμΌλ©°, R2 Insightsλ λ³Έ μλ£λ₯Ό λ°νμΌλ‘ νν΄μ§ ν¬μ κ²°κ³Όμ λν΄ μ΄λ ν λ²μ μ±
μλ μ§μ§ μμ΅λλ€.